五洲明珠增资并购梅花集团 鼎晖、新天域等收获颇丰

 

        北京时间12月27日下午消息，五洲明珠以新增9亿股吸收合并梅花集团于24日获得中国证监会核准，梅花集团投资方鼎晖、新天域资本以及GGV均收获颇丰。

　　根据重组方案，五洲明珠将除西藏大厦股份有限公司14.32％股权及位于海南省临高县皇桐乡楷模上村东边350亩集体土地使用权以外的所有资产及负债，以24189.66万元的价格出售给五洲集团。在全部股东价值作价57.87亿元的基础上，五洲明珠以6.43元/股的价格定向增发9亿股吸收合并梅花集团。中国证监会要求五洲明珠在3个月内办理完工商变更登记手续。

　　根据ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource统计显示，2008年3月，鼎晖，新天域以及GGV联合投资梅花味精1.95亿美元，占29.5％股份。梅花集团的注册资本从10亿元增至25.34亿元。其中，鼎晖生物出资7.8亿元，占增资后注册资本的15％；新天域生化出资7.54亿元，占增资后注册资本的14.50％。梅花味精藉此推动产能整合并筹备国内A股上市。2008年11月，梅花集团整体变更为股份公司，在26亿元的总股本中，鼎晖生物和新天域生化的持股比例保持不变。

　　五洲明珠增发新股吸收合并梅花集团后，鼎晖生物将持有五洲明珠1.35亿股，新天域生化则持有1.305亿股。按五洲明珠12月24日收盘价计算，鼎晖生物持有股份的市值达44.5亿元，新天域生化持有股份市值为43.01亿元，若吸收合并一年后五洲明珠股价还能保持在目前价位，则鼎晖生物和新天域生化减持后将获得近5倍的收益。

　　另外，由电力行业高人掌舵的梅花集团现任大股东山东五洲投资集团有限公司通过保留股权的方式退出，获利达到6亿元。

　　五洲明珠表示，通过本次交易，公司的盈利能力和可持续发展能力将显著增强，比如2010年上半年公司的每股收益将从交易前的0.06元上升到0.39元，增长550％，盈利能力得到大幅提升；归属于母公司的净利润和净资产收益率也将分别增长6132％和240％。

　　本次交易完成后，五洲明珠将从电力铁塔、变压器、电度表等电力设备领域退出，围绕玉米深加工，以味精为基石，以氨基酸产品为新的增长点，在鲜味剂、饲料生化与医药、化工肥料、品牌产品四个重点领域发展，并将实现梅花集团的整体上市。