内地最大废铁商计划在香港上市 集资总额约为10亿元

 

香港媒体报道，港股近月市场回暖，新股上市进展亦快马加鞭。未来两个月内准备上市的新股中，规模稍大的有成龙作代言人的洗发水生产商霸王国际，以及华北地区最大的水泥制造商北京金隅，分别集资达20亿及60亿元。不过，为把握一瞬即逝的“窗口期”，其它新股亦紧急启动，昨日市场即传出，一家名为“中国金属再生资源控股”的神秘公司突然跑出，将于短期内招股集资约6至10亿元。

    根据本报获得的销售文件，主要业务为回收废铁再造的中国金属再生资源控股（China Metal Recycling Holdings Ltd）计划发售3亿股新股，其中九成为国际配售。招股价将在每股2.2元至3.5元之间，集资总额约为6.6亿元至10.5亿元。若一切顺利，上市后市值最高将达35亿元。

   九成为国际配售

    据初步数据显示，中国金属再生资源08年的营业额约为65亿元，较07年大增逾3倍，扣除小数股东权益后的纯利则为2.94亿元，较07年时增长约一倍。同时，集团08年的净资产约为8.31亿元。

    不过，集团对今年上半年的盈利预测却相当保守，只有不过6800万元而已，故此，对应招股价的市盈率，09年约为16.2至25.7倍。若以08年盈利作计算，市盈率则约为7.5至11.9倍。

    保荐人：最快3周后推出

    中国金属再生资源的保荐人为瑞银及招商证券香港，销售文件指该股的全球路演已于昨日开展。

    但保荐人消息却指，该股仍在准备阶段，最快都要三个星期后才能推出。中国金属再生资源由香港人秦志威及黎焕贤于2000年创立，据中国废钢铁应用协会统计，以营业额计为内地最大的废铁营运商。集团现时在广州、天津、江苏皆有厂房，在香港及澳门亦有办公室。秦志威现时为集团控股股东以及集团主席兼行政总裁。

    除了这只突然爆出的中国金属再生资源外，另外两只新股亦快将出炉，其中霸王国际的上市申请据称将于本周四经港交所聆讯。至于北京金隅则最快于下周聆讯。

    另一方面，昨有报章报道指，光大银行已向港交所提交H股上市申请，部署下半年在港沪两地上市，合共集资20至30亿美元，惟最终金额仍要视乎市况。据称，光银已于去年6月向中国证监会申请发行A股，但内地至今未重启IPO，故改变其“先A后H”策略。不过，光大控股消息人士昨日向本报指出，经向光大银行董事长唐双宁等管理层查询过后，表示并无此事“董事会会议上还没有讨论过，现在只集中推进在A股上市，暂没有考虑过到香港或其它地方上市。”