金隅香港IPO以上限定价 集资59.5亿港元

　　据熟知交易的消息人士周四称，中国水泥及建材生产商——北京金隅香港首次公开发行（IPO）以上限定价，每股招股价6.38港元，集资59.5亿港元，为香港今年来集资额第二大的新股。

　　北京金隅的招股反应十分热烈，据一名接近交易的人士指，其供散户认购的公开发售部份获逾770倍的认购，冻结资金4，650亿港元。

　　该公司是次发行约9.33亿股股份，原来当中90％为国际配售部份，10％属公开发售部份，但由于公开发售部份认购逾百倍，故公司将启动回拨机制，令公开发售部份及国际配售比例变成各占一半。

　　北京金隅原来的招股价区间为每股5.18-6.38港元，总集资额是继5月份挂牌的亚洲最大的铝型材生产商--忠旺控股（1333.HK）集资98亿港元后，今年集资额第二大的新股，亦是今年首支以H股形式挂牌的公司。

　　北京金隅的母公司为北京市国资委直接出资及控制的大型企业，其四大业务为水泥供应、新型建材生产、物业投资及管理、房地产开发，当中水泥板块营业额占比约39％，房地产及建材则分别为28％及26％。

　　凭借其中资背景，加上行业属受惠刺激内需政策，北京金隅已吸引五名基础投资者合共入股价值1.75亿美元的股份，它们分别为：中国人寿（2628.HK）、中银国际、中投公司、嘉里集团及Och-Ziff Capital Management Group。另外，恒基地产（0012.HK）主席李兆基此前亦表示，已斥资1亿美元入股，但相信最终获分派的股数不多。

　　按摩根大通估计，北京金隅2009年净利以16.3亿元人民币计算，是次招股价区间的市盈率相当于10.5-12.9倍。北京金隅预测2009年上半年度净利为6.7亿元人民币。公司去年净利为13.86亿元人民币。

　　北京金隅将于下周三（29日）挂牌，上市编号"2009"（2009.HK）。

　　瑞银为是次上市保荐人，并与摩根大通及麦格理出任帐簿管理人。