志高空调7月赴港上市 最高募资1.45亿元

        6月29日下午消息，据香港媒体报道，中国第四大空调制造商志高公布赴港上市详情，其计划发行7250万股新股，90％国际配售，10％公开发售；招股价介于1.5港元至2.27港元，集资最多1.65亿港元(约合人民币1.45亿元)，以中位数1.885港元计算，集资净额约9380万港元。

　　集资所得约5630万港元用作扩展生产商用空调产品产能，约2810万港元用作宣传及营销活动，余额用作运营资金。

　　志高由6月30日至7月6日中午12时接受公开认购，7月13日主板挂牌，股票代码为0449；保荐人为法国巴黎融资；按每手2000股计，入场费4585.81港元。

　　据招股文件所述，集团截至07及08年12月底止营业额为57.16亿及59.21亿元，纯利为3.73亿及9528万；新世界发展(00017-HK)旗下丰盈于志高上市后所持股份将被摊薄至8.55％。

　　志高控股副总裁胡正富出席上市推介会时表示，受金融危机及远期外汇公平值变动影响，该公司去年溢利按年跌74％至9529万元，但今年上半年营运已见平稳，料下半年营运受惠行业政策，全年业绩可明显改善，但拒绝作具体盈利预测。

　　志高主席及行政总裁李兴浩指出，国家今年推出家电下乡、以旧换新、能效补贴及提高行业出口退税由13％升至17％，均令该公司迎接历史以来最佳的发展机会，志高将致力扩展不同中小型城市空调市场。

　　胡正富指，随原料铜价已高位回落，加上国家推出利好政策，预计产品平均售价及毛利率均有上调空间。

　　就去年远期外汇及掉期合约公平值亏损8400万元，志高财务总监梁汉文指，有关亏损已在去年业绩作出全数拨备，预期今年不会任录任何相关亏损，该公司亦无再作任何外汇及掉期等合约。