中新苏创投发行5亿元公司债 投向神州数码及GDS

   ChinaVenture北京时间4月30日消息，中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新苏创投）今日发布公司债券募集说明书摘要，拟发行5亿元公司债券（2009年中新苏州工业园区创业投资有限公司公司债券，简称“09苏创投债”）。

        09苏创投债为7年期固定利率品种，附设发行人上调票面利率权和投资人回售选择权，在债券存续期内前5年票面年利率为6.70%。债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），并在债券存续期后2年固定不变。

        此次募集资金，将有2亿元投向神州数码信息技术服务有限公司（简称“神州数码ITS”）股权投资项目，2000万元投向GDS HOLDINGS LIMITED（简称“GDS”） 股权投资项目，1亿元补充营运资金，1.8亿元提前偿还中国银行项目并购贷款。

        中新苏创投总计向神州数码信息技术服务有限公司投资3.4亿元，所持股份为16.58%，其中2亿元将筹措自此次公司债发行。中新苏创投向GDS投资500万美元（约合人民币3334万元）现金，占该公司股份3.47%，拟使用此次债券募集资金2000万元。

        中新苏创投自成立以来得到股东多次增资，资本金从最初的2.5亿元增加到目前的17.3亿元，总债务规模为10.52亿元。其投资的江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”）和南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）已于2007年完成上市，公司持有的常铝股份股权已于2008年8月解禁，持有的云海金属股权于2008年11月大部分解禁，资产流动性由此得到增强。